3月9日,建投集團2023年第一期中期票據(jù)成功發(fā)行。本次發(fā)行規(guī)模20億元,期限5年,票面利率3.2%,創(chuàng)造年初以來全國同評級、同期限中期票據(jù)票面利率最低。
2022年末,在理財贖回影響下,信用債市場大幅調(diào)整,發(fā)行利率顯著走高,種種不確定性給本次發(fā)行工作帶來較大的挑戰(zhàn)。集團密切跟蹤研判市場形式,搶抓有利發(fā)行窗口, 2月22日順利完成協(xié)會注冊后,及時聯(lián)系主承銷商啟動發(fā)行工作,并積極對接各類金融機構(gòu),引導(dǎo)意向投資者踴躍認購,多措并舉保障債券順利發(fā)行。
本次發(fā)行獲得機構(gòu)投資者的重點關(guān)注和積極認購,體現(xiàn)了良好的市場認可度,全場認購倍數(shù)達到3.6倍,合規(guī)申購金額達72.9億元,低票面的發(fā)行也進一步節(jié)約了集團融資成本,有效保障集團資金需求。下一步,建投集團將繼續(xù)跟蹤資本市場動態(tài),超前謀劃2024年債券發(fā)行工作,全面做好債券管理,為服務(wù)全市產(chǎn)業(yè)發(fā)展、加快經(jīng)濟轉(zhuǎn)型奠定良好基礎(chǔ)。